Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL) 和 CMB.TECH NV (NYSE: CMBT) 已经宣布了他们的合并协议，这将成立世界上最大的上市 diversified 海运集团。

公告详细说明了一项股票换股票的合并，最初于四月宣布，其中Golden Ocean将与CMB.TECH百慕大有限公司合并，CMB.TECH的全资子公司。根据协议，Golden Ocean股东将收到他们每持有1股普通股的0.95股CMB.TECH普通股，预计将发行约95,952,934股新的普通股。

合并后的实体将运营一支由约250艘船舶组成的规模庞大的船队。Golden Ocean目前运营着超过90艘船舶，总运力约为1370万载重吨，专门从事干散货运输。CMB.TECH则带来了超过160艘船舶，包括原油油轮、干散货船、集装箱船、化学品油轮和海上风电船。该公司还涉足替代燃料领域，提供氢燃料和氨燃料解决方案。

合并后的所有权结构将显示，CMB.TECH股东将持有约70%的已发行股份（不包括库存股为67%），而Golden Ocean股东将持有约30%（不包括库存股为33%）。

此次合并已经获得两家公司董事会的一致批准，DNB Carnegie出具了一份公平性意见，确认了交换比率对Golden Ocean股东的公平性。该交易仍需获得监管机构的批准、Golden Ocean股东的批准以及SEC的注册要求。

合并完成后，Golden Ocean将从纳斯达克和奥斯陆证券交易所摘牌，而CMB.TECH将继续在纽约证券交易所和布鲁塞尔欧洲证券交易所上市，并计划在奥斯陆证券交易所进行二次上市。公司预计将在2025年第三季度完成合并，具体取决于交割条件。

CMB.TECH总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处，使合并实体能够进行重大的国际海上运营。

Seward & Kissel在CMB.TECH和Golden Ocean的合并中担任美国方面的交易顾问。由合伙人Keith Billotti领导的Seward & Kissel团队还包括合伙人Jim Abbott和Walter Van Dorn、律师Madison Pesce和法律实习生Olivia Brand。